¿Por qué trabajar con un asesor financiero?
Trabajas duro por lo que ganas, y quieres hacer todo lo posible para asegurarte de que ahorras e inviertes sabiamente. Un asesor financiero puede ayudarte a trabajar para conseguir tus objetivos financieros a corto y largo plazo, tanto si tienes uno como muchos, así como a planificar y prepararte para los imprevistos que puedan surgir. A través de una relación continua y de colaboración con un asesor financiero, además de un acceso seguro en línea a tus cuentas en cualquier momento, puedes seguir el progreso hacia tus objetivos en cualquier momento y recibir asesoramiento oportuno cuando lo necesites.
Un enfoque integral
Nos preocupamos por lo que más te importa. Por eso nos dedicamos a ayudarte a alcanzar el éxito financiero. Juntos, tú y tu asesor evaluaréis tu vida financiera para ver cómo encaja todo. A partir de ahí, tu asesor financiero trabajará contigo para abordar las necesidades clave, considerar estrategias fiscales y encontrar formas de ayudar a llenar cualquier vacío que pudiera impedirte alcanzar el estilo de vida que deseas. Mediante un asesoramiento financiero personalizado, tu asesor financiero te ayudará a priorizar lo que es importante hoy, al tiempo que planificas un futuro financiero seguro.
Soluciones y consejos alineados con tu objetivo
A través de Osaic Wealth, Inc. y PFG Advisors, tendrás acceso a un amplio asesoramiento -desde recomendaciones de inversión personalizadas y estrategias de asignación de activos hasta una planificación financiera integral que cubra aspectos clave de tu vida financiera- para ayudarte a alcanzar tus objetivos. Además, tu asesor financiero puede proporcionarte acceso a un amplio conjunto de soluciones para satisfacer tus necesidades específicas, como inversiones, seguros y rentas vitalicias, y mucho más.
Acerca de PFG Advisors y Osaic Wealth, Inc.
Osaic Wealth, Inc es una de las principales empresas de gestión de patrimonios del país y lleva más de 35 años ayudando a sus clientes a atender sus necesidades de inversión. Te servimos proporcionándote las herramientas y recursos necesarios para gestionar tus cuentas financieras y desarrollar estrategias de inversión adecuadas basadas en tus objetivos.
El negocio de asesoramiento se realiza a través de PFGA – SEC y el de valores a través de Osaic Wealth – FINRA.
Productos y servicios disponibles a través de Osaic Wealth, Inc:
- Planificación financiera
- Planificación de la jubilación
- Inversiones
- Seguros y rentas vitalicias
- Financiar los gastos de educación
- Estrategias de planificación patrimonial
- Estrategias de ingresos para la jubilación
- Estrategias de planificación fiscal
Contacta con nosotros
¿Tienes preguntas? No dudes en ponerte en contacto con nuestro Equipo de Gestión Patrimonial para empezar hoy mismo. ¡Nos encantan las preguntas!
(208) 519-5847
Lunes-viernes: 8:30am-5:30pm MT
icwm@idcwealth.com
Conoce al equipo
Estamos aquí para ayudarte a planificar y alcanzar tus objetivos. Nuestro equipo de asesores y personal de apoyo está deseando reunirse contigo. Haz clic abajo para conocer al equipo.
Comprueba los antecedentes de los profesionales de la inversión asociados en FINRA’S BrokerCheck.
Asesores patrimoniales
No Mortgage Loan Officers found.
Asesores patrimoniales privados
No Mortgage Loan Officers found.
Los servicios de asesoramiento de inversiones se ofrecen a través de PFG Advisors, LLC, un asesor de inversiones registrado en la SEC. Valores ofrecidos a través de Osaic Wealth, Inc. miembro de FINRA/SIPC. Productos de seguros ofrecidos a través de compañías aprobadas. ICCU Wealth Management, ICCU, PFG Advisors, LLC, y Osaic Wealth, Inc. son entidades de propiedad independiente y no son empresas afiliadas.
No asegurado por la NCUA – Sin garantías de la cooperativa de crédito – Puede perder valor
Osaic Wealth, Inc. y sus representantes no proporcionan asesoramiento fiscal ni jurídico; por lo tanto, es importante que te coordines con tu asesor fiscal o jurídico en relación con tu situación específica.
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL CONSUMIDOR Un corredor-agente, profesional financiero de inversiones, agente de BD o representante de AI sólo puede realizar negocios en un estado si se ha registrado primero o está excluido o exento de los requisitos de registro de corredor-agente, asesor de inversiones, agente de BD o representante de AI del estado, según proceda. Seguimiento: respuestas individualizadas a personas en un estado por parte de dicha Empresa o individuo que impliquen la realización o una exención o exclusión aplicable. Para obtener información sobre el estado de la licencia o el historial disciplinario de un corredor-agente, asesor de inversiones, agente de BD o representante de IA, el consumidor debe ponerse en contacto con el administrador de la ley de valores de su estado. Esta comunicación se dirige estrictamente a personas residentes en los estados de Idaho y Washington. No se pueden hacer ni aceptar ofertas de ningún residente fuera de los estados específicos a los que se hace referencia.
Resumen de relaciones de PFG Advisors (Formulario CRS)
Sucursal registrada en FINRA: 1111 S Silverstone Way 5th Floor, Meridian, ID 83642
