Gestión de patrimonios

La riqueza no se gestiona sola. Necesita un mantenimiento cuidadoso y estratégico para un crecimiento y rendimiento continuos. Desde la planificación y la inversión hasta el asesoramiento y la dirección, nuestro equipo de ICCU está preparado para ayudarte a que tu éxito financiero crezca aún más.

Los servicios de asesoramiento de inversiones se ofrecen a través de PFG Advisors, LLC, un asesor de inversiones registrado en la SEC. Valores ofrecidos a través de Osaic Wealth, Inc. miembro de FINRA/SIPC. Productos de seguros ofrecidos a través de compañías aprobadas. ICCU Wealth Management, ICCU, PFG Advisors, LLC, y Osaic Wealth, Inc. son entidades de propiedad independiente y no son empresas afiliadas.

No asegurado por la NCUA – Sin garantías de la cooperativa de crédito – Puede perder valor

Osaic Wealth, Inc. y sus representantes no proporcionan asesoramiento fiscal ni jurídico; por lo tanto, es importante que te coordines con tu asesor fiscal o jurídico en relación con tu situación específica.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL CONSUMIDOR Un corredor-agente, profesional financiero de inversiones, agente de BD o representante de AI sólo puede realizar negocios en un estado si se ha registrado primero o está excluido o exento de los requisitos de registro de corredor-agente, asesor de inversiones, agente de BD o representante de AI del estado, según proceda. Seguimiento: respuestas individualizadas a personas en un estado por parte de dicha Empresa o individuo que impliquen la realización o una exención o exclusión aplicable. Para obtener información sobre el estado de la licencia o el historial disciplinario de un corredor-agente, asesor de inversiones, agente de BD o representante de IA, el consumidor debe ponerse en contacto con el administrador de la ley de valores de su estado. Esta comunicación se dirige estrictamente a personas residentes en los estados de Idaho y Washington. No se pueden hacer ni aceptar ofertas de ningún residente fuera de los estados específicos a los que se hace referencia.

Forma Osaica CRS

Resumen de relaciones de PFG Advisors (Formulario CRS)

Sucursal registrada en FINRA: 1111 S Silverstone Way 5th Floor, Meridian, ID 83642

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ICCU se diseñó con una idea en mente: ayudar a sus miembros a alcanzar el éxito financiero. Si vives o trabajas en Idaho, Washington, el este de Oregón o Arizona, lo más probable es que puedas hacerte socio de ICCU...

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